小说园

第五十八章 策划（第2页）

“看了。”

区晓华下午在酒店房间了看完了乔雅给他看的捷达集团的资料。

“说说你的意见。”

“捷达集团主要由捷达货运和顺达快递两块组成。其中捷达货运是集团的核心业务，这十年累计给集团贡献了70的营业收入和60的利润，捷达货运最大的亮点是他的国际货运业务，几乎60以上的收入都来自国际业务，但迫于疫情，这两年国际货运业务几乎停滞，仅靠国内货运业务勉强维系，这和福茂恰恰相反，福茂的国内货运占了90以上，所以疫情对福茂的打击要小于捷达。但是捷达有集团对他的低成本融资，所以能耗的起。这也是我猜测捷达可能收购福茂的主要原因。”

区晓华把刘景告诉他的收购安排以这种方式透露了出来。

“捷达集团的顺达快递业务，是c端业务，面向个人市场，这块这几年增速很快，但是目前快递人员成本很高，需要持续大资金投入，以他们的实力，能维持住就算不错了。捷达集团还有少量房地产业务，占比很小，可以忽略。

“根据我对捷达集团的财务分析，按照现金流测算，收购捷达集团的价格不应高于5000万，如果控制在5000万内，买下捷达后，可以分拆顺达的业务，引入新的战略投资者，投入资金发展c端业务，不要和捷达的业务捆绑，避免c端业务过大的资金消耗影响捷达的财务状况，然后可以推动捷达和福茂的合并，合并后，新公司将会占据r市一半近的货运市场份额，单这块的价值新公司至少值8000万，捷达按比例价值至少在5000万。按照顺达增资的估值，顺达分拆后应该值2000万，这是眼下国际货运市场季度低迷的故值，一旦市场回暖，故值至少翻一翻。

“按照我上述的测算，剔除不可测因素以及资金成本，如果按拿50股份的话，4000万是一个相对安全又能稳赚的价格。”

“你这个价格当然很安全，可不太容易成交，你对他们的股东情况研究了吗？”

柯采蔓的脸上露出了一丝微笑。

“捷达集团有四个股东，大股东是吴琴南，持股30，还是三个股东分别是汪龙25、闵骞20、丰泰行15、赛星公司10，吴琴南和汪龙是创立捷达集团的发起人，但两人关系一直不好，一度汪龙要分家，另外三个股东都是早起财务投资者，具体情况不太清楚。”

“这是我准备给捷达集团那三个财务投资者以及汪龙5股份的收购标书，价格是5000万，50的股份，但吴琴南和汪龙担心我拿的股份太多，想否决。”

柯采蔓走回办公桌，拿了一份一份合同递给区晓华。

“我想先了解下，捷达集团是自己愿意出让股权的吗？”

“是的，正如你说的，吴琴南和汪龙的矛盾不可调和，他们的战略思路完全不一样，吴琴南想做大捷达，收购福茂，并且我已经知道他们在着手进行了，而汪龙则想发展顺达这块业务，这是两个完全不一样的方向，如果他们无法达成一致意见，捷达集团会四分五裂，于是他们找到了我，让我出资收掉那三个财务投资者股份，引入我的资金，他们可以按自己的方向各自发展，但他们又不想让我做大股东，所以只愿意我拿低于50的股份。”

“我有个建议，可以让蔓姐拿50股份但他们也不会反对。”

“你说说。”柯采蔓饶有兴致地看着他。

“在协议里加上吴琴南和汪龙的股份拥有股份拥有55的投票权，投票权只用于投票，不参与利润分配。这样他们的顾虑就没有了。”

“这样会不会造成新公司我没有话语权。”

“我看了资料，新公司包括董事长和总经理一共五个董事，作为最大的单一股东，蔓姐可以要求董事长的人选我们定，吴琴南继续做总经理，董书会再增加一个董事，汪龙算一个董事，再拉一个独立董事。这样董事会里我们不吃亏。至于投票权的事，只是一时的，新公司成立后，我们可以推动捷达福茂合并，再增发一部分股份，让福茂的股份并起来，这样可以稀释调吴琴南和汪龙的投票权，更何况，他们两人本身就有矛盾，他们要联合对付我们困难重重。”

柯采蔓听得很认真，手指在合拢在胸前的手臂上不停敲打着。

“按你的策略，我以后是支持吴琴南？”

“让捷达收购福茂是这样，等这事完成了，再分拆顺达，让汪龙的股权置换到新的顺达，拆散他们俩的股权，这样，就万无一失了。”

“新公司的董事长让宋文山来做，你觉得如何？”

区晓华没想到她竟然如此护着宋文山，想到上午他还说了宋文山不少坏话，心里紧张起来。

“当然没问题。”

“如果我让你代表我方出任新公司董事，你愿意吗？”

“这是我的荣幸。”

区晓华回答地很快，完全忘记了乔雅刚才和他说的话。

乔雅正拿着一盆切满各种水果的拼盘走到他们面前，她把水果放在茶几上。

“小雅，你给区晓华在市区找个住的地方，这样以后活动起来方便点，你也不用继续住在前妻家里了。”

柯采蔓把头转向区晓华。

“我明天就去办。”乔雅答应着。

区晓华心中一喜，看来他来绿洲赌对了。

“你让柯敏出来一起吃水果吧。”

“柯敏在房间里。”区晓华心中一阵惊喜。